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    中国汽车市场逐渐发展成熟 汽车玻璃行业仍有提升空间

    时间: 2019-02-20 16:51:37 来源: 前瞻产业研究院   网友评论 0
    • 汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。

    汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的,主要起到防护作用。汽车玻璃主要有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,能承受较强的冲击力。汽车玻璃按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。


    汽车玻璃市场需求可以分为两部分,一部分为OEM市场,主要是给当年新车配套,另一部分为AM市场,主要是售后维修。OEM市场主要看当年的汽车产量,每辆车配一套汽车玻璃。AM市场主要看汽车保有量以及汽车玻璃平均损坏率。


    前瞻产业研究院发布的《中国汽车玻璃行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示,中国的2017年新车产量2902万辆,对应的OEM市场为2902万套,2017年中国汽车保有量为2.17亿辆,汽车玻璃平均损坏率约为4%,损坏的一般为前档风玻璃,按面积折算后,相当于1/4套,那么对应的AM市场为236万套。故中国汽车玻璃市场总规模为3138万套,假设单套价格为600元,那么市场对应的总金额为188亿元。


    中国汽车玻璃市场空间测算

    资料来源:前瞻产业研究院整理


    旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家占据了全球汽车玻璃市场88.0%的市场份额(2017年)。旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家2017年汽车玻璃业务营收依次为223、178、171、143亿元,全球市占率为27.5%、21.9%、21.1%、17.6%,目前福耀玻璃排名第二。目前行业格局比较稳定,中小厂商或新进入者不具备大规模稳定供货的能力,也不具备规模经济效应。


    在中国市场,2017年福耀玻璃市占率接近60%,为绝对龙头。福耀玻璃在中国基本只做OEM市场,在中国OEM市场福耀玻璃的市占率更高,接近65%。福耀玻璃具有明显的成本优势,并且在各大主机厂附近就近设厂,产能布局非常完善,福耀在中国市场的地位非常稳固。


    受益于汽车玻璃单车配套价值量的提升以及市占率的提升,福耀玻璃在国内的收入的增速将高于国内汽车销量增速。2012-2017年国内汽车销量复合增速为8.4%,福耀玻璃国内收入复合增速为11.4%,高于国内汽车销量复合增速3个百分点。


    福耀玻璃国内收入及增速

    资料来源:前瞻产业研究院整理


    2017年中国汽车千人保有量为156辆,与欧美日等发达国家600-800的千人保有量相比,仍算是年轻的汽车市场。中国汽车年销量测算:在人均GDP到1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约200辆。目前我国人均GDP为8000美元左右,假设未来中国汽车千人保有量稳定在200辆,全国总人口稳定在14亿人,汽车更换周期平均为8年,在不考虑出口的情况下,那么我国汽车保有量为2.8亿辆,预计年销量规模为3500万辆。17年中国汽车销量为2890万辆,未来至少还有20%的增长空间。假设中国汽车千人保有量稳定在300辆,那么我国汽车保有量为3.6亿辆,预计年销量规模为4500万辆,那么至少还有56%的增长空间。


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    本文来源:前瞻产业研究院  作者: (责任编辑:dk123)
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